Пшениця займає третє місце серед зернових з точки зору виробництва, поступаючись лише рису та кукурудзі, а друге місце серед крупи, вирощених для харчування. За даними Міністерства сільського господарства USDA, у 2022 році загальний обсяг глобальної збору пшениці становив 780, 5 мільйонів тонн.
Китай зберігає позиції найбільшого у світі виробника пшениці, за останні 20 років він зібрав 2, 5 мільярда тонн, це 17 % від глобального обсягу.
Росія залишається найбільшим світовим експортером, обсяг експорту в 2021 році перевищив 7 мільярдів доларів.
Топ-10 країн-чоловіків пшениці
За даними харчової та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), левова частка від світового виробництва пшениці належить до десяти країн.
Топ-10 найбільших світових виробників пшениці на 2022 рік
Місце в рейтингу
Відсоток загального світового виробництва
Вироблений (мільйон тонн)
Європейський Союз загальний
Експортери та імпортери пшениці
Згідно з доповіддю Міністерства сільського господарства США, у 2021 році світовий експорт пшениці оцінюється в 55, 8 мільярдів доларів США. Порівняно з 2017 роком, коли експорт оцінювали в 39, 1 мільярда доларів, міжнародні продажі збільшилися на 42, 7 %.
З 2020 по 2021 рік вартість експорту пшениці по всьому світу зросла на 24, 2%.
Топ-5 експортерів пшениці в країнах на 2021 рік
Сума експорту (мільярд доларів)
Відсоток від загальної кількості
Відповідно до щомісячного звіту Міністерства сільського господарства США, у 2022–2023 роках. Експорт та імпорт знаходяться на рекордному високому рівні. За словами директора з продовольчої кризи, заборона Індії на експорт завдяки високим світовим цінам та посухою, що посилив продовольчу кризу, близько 8, 5 мільйонів тонн пшениці в щорічному обчисленні “впало” з ринку. За даними Міністерства сільського господарства Російської федерації, а також високий попит на це збільшує обсяг експорту Російської федерації. Тільки в листопаді 2022 року, згідно з “Soocon”, Росія експортувала 4, 3 мільйона тонн пшениці. Згідно з прогнозами, за період липня-грудня обсяг становитиме 22, 9 мільйона тонн, що на 2 % більше, ніж у 2021 році. Загальний експорт пшениці за 2022–2023 рр. Планується на рівні 43, 7 мільйона тонн.
Найбільші країн и-імпорту за червень 2022 року
Обсяг імпорту, мільйон тонн
Власне виробництво, мільйон тонн
Всесвітні ціни на пшеницю в 2022 році
Після продовження Чорноморської зернової ініціативи у листопаді 2022 року світові ціни на пшеницю знизилися на всіх ринках. Причина: збільшився експорт із Росії та України, почали збирати врожай у Південній півкулі. Так, порівняно з початком осені котирування пшениці з Аргентини знизилися на 13 доларів за тонну, проте це найвища ціна серед усіх експортерів, оскільки цьогорічний урожай найнижчий, починаючи з 2015–2016 років.
Австралійські котирування знизилися на 29 доларів за тонну – країна збирає рекордний урожай. Котирування в США впали більше за інших, на 48 доларів за тонну. Російські котирування знизилися всього на 4 долари за тонну за сталого попиту — ціна і така найнижча серед конкурентів.
Ціни на пшеницю станом на 7 грудня 2022 року
Ціна за тонну у доларах США
Вплив Росії та України на світовий ринок пшениці
Оскільки Росія та Україна є великими світовими виробниками пшениці, конфлікт між країнами не міг не вплинути на світовий ринок. Ситуація торкнулася і суміжних галузей. Так, Росія — один із найбільших постачальників добрив. Санкції та проблеми з логістикою призвели до глобальної нестачі добрив, що може спричинити світовий голод.
Загострення відносин між Росією та Україною призвело до різкого зростання цін на зерно до історичного максимуму. Якщо конфлікт продовжиться, ціни зростатимуть далі насамперед на пшеницю. Поки що у світовій спільноті немає дефіцитів, але в майбутньому вони неминучі.
Виробництво української пшениці цього сезону постраждало, не всі площі було прибрано. Так, із засіяних понад 6 млн га озимих було зібрано лише 4, 6 млн. За оцінками експертів, обсяг виробництва в Україні становитиме приблизно 20 млн тонн порівняно з 33 млн тонн у попередньому сезоні. Але проблема криється не лише у виробництві, а й у можливостях експорту. Чорноморська зернова угода відкрила морські коридори, але все одно, за прогнозами, експорт протягом усього сезону знизиться на 42% – до 11 млн. тонн.
Незважаючи на те, що врожай пшениці в Україні у 2022–2023 роках. менше, ніж у попередньому періоді, очікується, що світове виробництво зросте. Це зумовлено відновленням виробництва пшениці в Канаді, а також рекордним урожаєм Росії. Але навіть з огляду на це світові запаси скорочуються.
Очікується, що у США загальний обсяг виробництва пшениці у 2022–2023 роках. залишиться таким самим, як у 2021–2022 рр., все ще нижчим за рівень останніх років. Запаси в США будуть найнижчими з 2007-2008 років.
Суха погода в Європі зменшила врожай майже на 3 % порівняно з минулим роком. Що стосується Індії, заборона експорту викликала багато шуму, але не відігравала значної ролі у компенсації втрат українських поставок.
Згідно з прогнозами, великі надії призначаються в Австралії, країна збирає другу за величиною урожай за всю історію спостережень – 34, 5 мільйона тонн. Але сильні дощі викликають побоювання щодо якості.
Що підготуватися до сезону 2023–2024?
Ключова невизначеність пов’язана з Україною: не тільки з здатністю до збору врожаю, але і з експортом. Ініціатива Чорного моря була продовжена в листопаді протягом 120 днів, але очевидно, що ризики залишаються для цих потоків. Погода відіграватиме важливу роль, тепер існує занепокоєння щодо наступної культури в США. Необхідно враховувати відсутність добрив.
Згідно з даними наприкінці 2022 року, Міністерство сільського господарства США планує збільшити посівні райони на 3, 9 %. Зимова пшениця знаходиться в найгіршому стані за цей час року щонайменше 20 років через посуху. Для Сполучених Штатів це погано, зимові люди становлять близько 70 % від загального виробництва в середньому.
У Україні в наступному сезоні зона зимової пшениці буде менше 4 мільйонів га, на 38 % менше, ніж у цьому році. Це вказує на менший урожай, не враховуючи інших факторів, пов’язаних із глобальною ситуацією.
Росія також має труднощі з повторенням поточного запису. Сильні дощі змістили термін зимових культур, зниження цін у російських рубах спричиняє невдоволення фермерам. Тому цілком ймовірно, що в наступному році врожай впаде на 10-15 %.
Як це вплине на ціни?
Згідно з попередніми оцінками, без зміни поточних умов цін на пшеницю продовжуватимуть зростати в 2023–2024 роках. Поки що немає прогнозів на конкретні суми, але тенденція є однозначною.
Всесвітні запаси пшениці впадуть до історичного мінімуму за 14 років
За прогнозами європейських та американських експертів, світові запаси пшениці у 2022–2023 роках. скоротяться до найнижчого рівня за 14 років. Не постраждає лише Китай: це найбільший виробник у світі, але його врожаї переважно призначені для внутрішнього споживання. Міністерство сільського господарства США вважає, що обсяги загальносвітового виробництва залишаться на колишньому рівні, але зростання споживання знизить запаси приблизно на 7% порівняно з попереднім роком. Росія, Канада та США зібрали великі врожаї, але це компенсується меншими обсягами в Україні, країнах ЄС, Аргентині. У результаті світових запасів, крім Китаю, вистачить на 70 днів споживання. Це значно менше, ніж 90 днів у 2018–2019 роках.
Ціни на пшеницю, що знизилися після продовження Чорноморської зернової угоди, поки що не відображають ситуації із запасами. Але в міру зниження пропозиції вони зростатимуть.
Попередні підсумки року
Згідно зі звітом Світового банку про продовольчу безпеку від 1 грудня 2022 року:
- Ціни на пшеницю продовжили тенденцію до зниження, впавши в середньому на 8% до листопадових. Внутрішня інфляція цін на продовольство торкнулася практично всіх країн світу, що найбільше постраждали в Африці, Північній Америці, Латинській Америці, Південній Азії, Європі та Центральній Азії. Серед них Зімбабве, Ліван, Венесуела, Туреччина, Аргентина та Іран.
- Продовження Чорноморської зернової ініціативи знижує ризик глобальної нестачі продовольства. За свідченням Генерального секретаря ООН, угода дозволить знизити ціни на зерно та добрива. Проте експорт пшениці з України значно нижчий за рівень 2021 року. Через складнощі з логістикою багато українських фермерів скоротили посівні площі. Зернова угода знизила світові ціни на пшеницю, але вартість основних продуктів на її основі (хліб, макаронні вироби) залишається високою через слабкі місцеві валюти та зростаючі ціни на енергоносії.
- Згідно з прогнозом FAO від 11 листопада 2022 року, глобальний рахунок імпорту продовольства у 2022 році зросте до 1, 94 трлн долара США. Це рекорд, на 10 % вище 2021 року. Але очікується, що темпи зростання будуть скорочені в найближчі місяці: зростання світових цін зменшить купівельну спроможність краї н-імпорту. Оскільки імпортерам стає складніше фінансувати міжнародні витрати, ризик відсутності основних харчових продуктів зростає. Прогноз також забезпечує розрахунки щодо імпорту сільськогосподарської продукції: у 2022 році рахунок становив 424 мільярди доларів США, що на 48 % більше, ніж у 2021 році, і 112 % порівняно з 2020 роком. Більшість витрат припадає на добрива та електроенергію.
Криза підкреслює крихкість харчової системи в контексті глобальних конфліктів, зміни клімату та економічних потрясінь. Тому в майбутньому глобальна політика повинна бути спрямована на опір буд ь-якому мажорі сили, заохочуючи стійке виробництво в країнах залежно від імпорту та більшої гнучкості моделей виробництва, торгівлі та споживання. Це особливо важливо, враховуючи, що більша частина їжі знаходиться на внутрішньому споживанні. Лише близько 20 % глобального обсягу пшениці експортується, тому ситуація з Україною спричинила такий шок з точки зору світових обсягів торгівлі – Україна становить більше 8 % світового ринку. За короткий термін, головна мета: припинити ризик відсутності їжі через додаткові запаси для потреб країн та розвитку місцевого виробництва. У довгостроковій частині – розробити нову, більш ефективну систему, поєднуючи різні інструменти:
- Зростання виробництва.
- Підтримка використання добрив.
- Зменшення споживання.
- Зменшення харчових відходів.
- Зменшення торгових бар’єрів.
Це підтримуватиме стабільність для буд ь-якого шоку, в тому числі в пандемії або зміни клімату.