Ринок варення в Україні: ситуація та прогноз

Варення або конфіденційніст ь-це солодке частування з желе з фруктів або ягід. Варення було винайдено в Англії приблизно в XII столітті. Конфти вважається французьким різноманіттям варення. Мармелад – десерт фруктів, зварених цукром, і загусник, що надає йому форму, схожу на желе. JAM – слов’янський та транскаказанський десерт. Його готують з фруктів, зварених цукром. Горіхи, пелюстки троянд, спеції можна додати.

Востаннє ринок виробництва консервованих фруктів та ягід показав зростання в 2011 році. Однак зниження наступних років було не надто великим. Загалом в Україні, у 2015 році, за даними Державної статистичної служби, було зібрано 2153 тис. Тонн фруктів та ягід (за винятком території АТО та дуги). Це трохи більше, ніж у 2011 році (1896 тисяч тонн). Goskomstat ще не склав публічних даних на 2016 рік.

Класифікація джемів

За послідовністю:

• однорідний (однорідний);
• гетерогенні (з шматочками ягід).

За температурою стабільності:

• термостійне;
• Непрофільний.

Методом упаковки:

• стерилізовані джеми, включаючи “гарячий розчин” у море, що піддається шахрайству;
• н е-стерлізовані джеми, промені в невеликій термоформованій герметичній ємності;
• Нестерилізовані продукти, що готуються до варення, що несуть у великих герметичних контейнерах.

Ринок виробництва Jemes and Jam: сировина

В Україні сади займають 727, 2 тисяч гектарів, а плі д-і -додустрічні плантації у віці, що підтримують фрукти, займають 206 тисяч гектарів (дані станом на 1 січня 2016 року від Gosgeocadastra). Лідер у вирощуванні з фруктових культур – яблука. У 2015 році їх валова плата становила 1, 18 мільйона тонн. Інші кісткові вишні дотримуються їх: вишні, сливи, вишні, абрикоси та персики. Загальна колекція кісток у 2015 році становила 548 тисяч тонн. Серед ягід перше місце і більшість томів падають на полуницю та полуницю – всього 64 тис. Тонн. Далі йде малина, смородини та гусячі.

Цукри в Україні виробляються достатньо, це один із найкращих секторів сільськогосподарського комплексу. Однак у 2015 році виробництво цукру зменшилося на третину порівняно з попереднім роком. Експерти кажуть, що Україна може виробляти до 3 мільйонів тонн цукру на рік. Однак це вимагає модернізації виробництва.

Ринок фруктів та ягід: імпорт та експорт

Нижче наведено графік імпорту та експорту обробки продуктів овочів, фруктів та горіхів (код UKTVD – 20) у тисячі доларів. Дані беруть з ве б-сайту державної фіскальної служби України.

На графіку показано, що з року в рік експорт у цій категорії перевищує імпорт. Позитивний баланс є вигідним для економіки, однак після піку в 2013 році спостерігається значне зниження експорту. Це наслідки кризи. Цілком ймовірно, що результати загального експорту в 2016 році будуть нижчими, ніж у 2015 році. Однак, можливо, новорічні місяці дозволять вам наздогнати номер 184152. DOL.

Ви можете замовити маркетингове дослідження бажаного ринку в агентстві Короро. Зв’яжіться з нами прямо зараз, і ми відповімо на ваші запитання.

Аналіз споживання варення та портрет споживача

Споживач Jams – це міський житель із середнім рівнем доходу та вище середнього. Це пов’язано з тим, що в ритмі життя великого міста у людей не вистачає часу та бажання зберегти продукти.

Основний споживач – жінки, від 25 до 55 років. Чоловіки також купують джеми, але рідше. Основним фактором вибору контури та джемів є якість продукції.

Консервовані солодощі належать до категорії спонтанних покупок. Сезон впливає на сезон. Влітку джеми купують набагато рідше, ніж взимку.

Окрім роздрібної торгівлі, є компанії, які виробляють джеми для сфери Гореки та використовують у харчовій промисловості (наповнення для випічки, морозива тощо). Сезонність для них менш важлива. Перед фестивалем Shrotide, продажі джемів та варення завжди зростають.

Якщо ви займаєтесь солодким бізнесом, зверніть увагу на наш аналітичний лонгрид про мистецтво кондитерського брендингу.

Головні гравці ринку

1. “Верес”. Група компаній працює на українському ринку збереження фруктів та овочів з 1997 року. Зараз вона є номер один серед подібних українських виробників. Збереження ТМ “Верес” можна знайти у більш ніж 20 країнах світу. Асортимент продукції має понад 100 предметів товарів. Компанія має закритий виробничий цикл, який дозволить вам контролювати якість продукції на всіх етапах. Вар представлені 3 позиціями: персик, полуниця та абрикос, все ще є конфіденційність вишні та кілька варіацій фруктів з цукром (у пакетах DOI).
2. “Гейсін”. ТОВ «Гейсінський завод консервування» – це підприємство, яке спеціалізується на виробництві фруктів та ягід. Компанія є лідером індустрії асортиментів JAM. Його актив має 24 сорти джемів, а також різноманітні джеми. Підприємство має фруктозні продукти замість цукру. Це буде цікаво людям, які піклуються про своє здоров’я. Виробник позиціонує свої варення та варення як преміу м-продукт.
3. “Дарі Ланів.” Продукція компанії виготовляється на PJSC Mogilev-Podolsky Plant Plant, який розташований на території регіону Вінніца. Там вони також вирощують фрукти та овочі. Відповідно до TM “Дарі Ланів” виготовляється понад 80 предметів товарів. Компанія експортує продукцію до Білорусі, Канади, Угорщини, Казахстану, Молдови. Під TM “Дарі Ланів” виробляється 4 типи джемів: смородина, абрикос, вишня та полуниця.
4. – Місіс Крістіна. Компанія існує з грудня 1997 року і виробляє продукцію під 3 брендами. У 2012 році було придбано нову лінійку обладнання, після чого почалося виробництво джемів та соків. Компанія “Пані Крістіна” має власні землі, в яких робітники вирощують овочі та фрукти. Шість сортів джемів виробляються під TM “Holid”. У асортименті ТМ є незвичайні смаки (у порівнянні з Вересом та Дарі Ланів): гарбуз та яблучний-бріг-бред.
5. “Всього”. Загальний ТОВ з міста Днепропетровський на ринку протягом 12 років. Компанія виробляє фруктові та ягідні наповнювачі для кондитерської та молочної промисловості, а також різноманітні джеми та вершини для Horeca. Компанія також виробляє джеми в банках під TM “Емма”.
6. “Шафран Еліт”. Компанія існує з 2008 року. Він виробляє та реалізує начинки, джеми, наповнювачі та сиропи для кондитерської, молочної та пекарні. Його джеми використовуються як добавки/наповнення морозива, йогуртів, коктейлів, сирів, кондитерських виробів та хлібобулочних виробів.
7. “Askania-Pak”. Національна мультидисциплінарна компанія працює на ринку з 2002 року. Вона займається виробництвом порційної продукції одноразового споживання. Крім того, Askania-Pak-це торговець з широким діапазоном на ринку гнучких пакувальних матеріалів.
8. “Corride Confectecter.” Coris Computer – це новий бренд на українському ринку. “Корпорація Steviyasan”, яка виробляє солодощі під цим брендом “Coris Computer Crap”, існує з 1993 року. Замість цукру у своїй продукції виробники використовують Stevia. TM має лінію з 7 джемів, включаючи джеми з чорниці та чорниці.

Огляд ринку Джемса: власні бренди

Супермаркетні мережі випускають власні джеми. Тепер їх можна знайти у кожному великому роздрібному торговці. Наприклад, ТОВ «Гопак» виробляється ТОВ «Джам» для метро для метро. Ці продукти характеризуються низькою ціною та простою лінією смаків (вишня, полуниця, абрикос тощо).

Імпортувати джеми

50% полиць із збереженням фруктів та овочів у супермаркетах та магазинах займають імпортні джеми. Вони дорожчі, ніж українські продукти, і виділяються з оригінальним дизайном. Такі варення призначені для покупців з високим доходом. Їх безсумнівна перевага – це найрізноманітніші смаки та добавки.

Багато імпортованих джемів не містять цукру. Наприклад, французька Dalfour, італійська біоталяція, німецький Schneekoppe, Greek Helios, British Jimjams та Wilkin & Sons.

В Україні ви можете придбати:

• Французька Жардінська біо (сертифіковані органічні джеми);
• Французький Бонн Маман (джеми, приготовані згідно з традиційними рецептами);
• Ізраїльський Хадаром (джеми з низьким вмістом цукру та лінійкою на фруктозі);
• Грецький “золотий яблуко” (традиційні грецькі контури);
• Грузинська кула (великий вибір джемів, є кошерний і діабетичний правитель);
• Польський Helcom (13 видів джемів, включаючи помаранчевий та ананас);
• Німецький Зорбігер (класичні джеми та контури щодо сімейних рецептів родини Зуегг);
• Австрійська D’RBO (Classic Jams, компанія існувала з 1879 року).

Виробництво виробництва

Модна хвиля, зроблена в Україні, народила багато невеликих кустарних підприємств. Серед них пристойна частка була зайнята виробництвом продуктів харчування: джеми та джеми, соуси, горіхові пасти. Деяким виробникам оновлення вдалося створити успішну стратегію позиціонування бренду та знайти свого споживача.

Конфтим для гастромастера. Наприкінці 2011 року вийшла перша партія джемів та варення з гастромастера. Зараз асортимент вже має 34 позиції. На додаток до 11 варення, тут можна знайти гострі настоянки, печиво та шоколад. Зараз у гастростастера є два власні моноподи продажів у Києві та мережу партнерів-вертелів (наприклад, хороше вино). Рябат також вдалося співпрацювати з ілюстратором Євгенія Гапчінська. Її робота була прикрашена однією з ліній бренду.

Крім того, компанія співпрацює з українськими магазинами товарів та розширює зону продажу. Окрім Києва, фірмові точки продажу відкрилися в Одесі та Харкова. Стратегія бренду – це створення більш простого пакету (тепер подарунок) та поява супермаркетів на полицях.

Дизайн упаковки варення: Тенденції

Позиціонування джемів та контутів можна розділити на кілька груп:

• наголос на “домашньому” виробництві “;
• Акцент на індивідуальності бренду, смаки гурманів;
• Акцент на апетитному представленні продуктів.

Кожен з підходів передбачає певний стиль упаковки.

1. Етикетки домашніх джемів часто виконані з крафтового матеріалу, поверх кришки банки обертаються тканиною або папером для більшої асоціації з джемом від бабусі. Шрифти всіляко мімікрують під рукописні. Все це підкріплює образ традиційної handmade продукції.
2. Другий тип зазвичай відноситься до категорії преміум. Їхні етикетки можуть бути мінімалістичними або яскраво прикрашеними. Слово, яке найбільше підходить для їхньої характеристики: шляхетний. Вони виділяються на полицях незвичайними фарбами, ретельно продуманими завершеними образами.
3. Третій тип – джеми середньоцінового сегмента. Їхні упаковки дуже традиційні, етикетки яскраві, на них найчастіше зображені фрукти. Часто на етикетці можна побачити фото чи ілюстрації з додаткових атрибутів: хліб, чай, ніж, що розмазує олію по тосту. Прикладом може бути JimJams – лідер британського ринку джемів. Або українські «Верес» та Holiday.

Більше про дизайн упаковок солодощів ви можете прочитати в нашій статті.

Прогноз для ринку джемів на 2017 рік

1. Розвиток бізнесу. Маленькі домашні підприємства, які зуміли вистояти під час кризи, продовжать своє зростання. Вони не зможуть посунути великих гравців ринку через вищу ціну їхнього продукту. Однак це не завадить їм розвивати напрямок «особливої» солодкої консервації.
2. Стратегія об’єднання. Великі компанії можуть боротися із кризою та падінням продажів шляхом спільної реклами з іншими ТМ. Цікавою може бути стратегія об’єднання рекламних кампаній борошна та джемів (для зимового періоду), морозива та джемів (для літнього періоду).
3. Усі на ярмарки. Нових клієнтів допоможуть знайти виставки та ярмарки. Міжнародна виставка The International Sweets and Biscuits Fair з 1971 року збирає виробників з усього світу. Це найбільша спеціалізована виставка солодощів, снеків та кондитерської промисловості. В Україні теж достатньо таких варіантів, вони менш масштабні і підходять для новачків. Особливо популярною стали ярмарки «У пошуках made in Ukraine» та «ВсіСвої».
4. Європейські перспективи Перспективним для українських виробників джемів може стати європейський ринок «нішевих» продуктів. Попит на ягоди та продукцію з них у Європі зараз колосальний. Якщо грамотно розробити позиціонування, органічні джеми можуть знайти свого покупця у Європі. Вже зараз українські фермери постачають органічні ягоди до ЄС. У джемів є всі шанси повторити їхній успіх. У Європі один банк органічного джему коштує від €6 до €8. Виверт тут криється в розмірах поставок. Молоді підприємства не можуть зробити великі партії для великих замовників. Виходом може бути створення кооперативів виробників.
5. Нестабільність ринку. З ринку можуть піти слабші підприємства з малою часткою або невпізнанним брендом. Можливі поглинання підприємств, які загрузли в кредитах або з фінансовими показниками, що падають.
6. Крім того, велика ймовірність перепрофілювання виробництв. Наприклад, замість випуску порційної продукції можна налагодити постачання джемів для хлібобулочного сектора, підписати контракти на прямі постачання великих підприємств чи виробляти продукцію для HoReCa.
7. Після підписання Угоди про вільну торгівлю з ЄС українські виробники джемів поступово виходитимуть на європейський ринок. Головне отримати європейські сертифікати якості. Українська продукція дешевша, ніж французька, австрійська чи грецька. Її якість не поступається європейським товарам. Проте логістика з’їдає різницю у ціні. У цьому є загальне постачання українських товарів ЄС. З цією проблемою краще справляються компанії із західної України (через територіальну близькість до кордону).

Аналіз ринку джемів: підсумки

1. Через хисткий курс долара та підвищення цін на сировину, у добрій ситуації знаходяться ті підприємства, які мають свої сільськогосподарські угіддя.
2. Фахівці прогнозують незначну динаміку підвищення споживання плодоовочевої консервації загалом та джемів особливо. Однак гарантувати це складно, у нестабільній ситуації все може швидко змінитись.
3. Прогнозується зростання експорту української солодкої консервації та поступовий вихід на цифри 2013 року.

Чи потрібен прогноз для цільового ринку? Зверніться до компанії KOLORO і ми проведемо кабінетне дослідження потрібного сегменту.