Принаймні, за попередніми оцінками Держстату, виробництво пива скоротилося з 310 млн дал у 2010 р. до 305 млн дал у 2011 р. За такого розкладу гравці консолідованого пивного ринку (95-97% утримують чотири великі компанії) змушені об’єднувати активи, щоб , скорочуючи витрати, як зберігати, а й збільшувати свої ринкові частки.
Українські пивовари скорочують виробництво, виводять на ринок нові бренди та побоюються, що пройде заборона на продаж пива в кіосках.
Бізнесмен Дмитро Чередниченко полюбляє пивні свята. Він регулярно відвідує Oktoberfest у Мюнхені, пивні урочистості у Великій Британії, Швеції, Данії, Бельгії та Греції. Кілька років тому Дмитро відкрив для себе «Свято пива» у рідному Києві.
Цей захід традиційно відбувався на початку вересня і супроводжувався народними гуляннями, дегустаціями, великою пивною виставкою, нагородженням кращих пивоварів і так далі. Так було раніше. Але вже другий рік Чередниченко і багато інших любителів пива не мають можливості відгуляти «Свято пива» за повною програмою. А все тому, що з лютого 2010 року діє закон, який забороняє розпивання пива у громадських місцях.
Замість звичного гуляння з вживанням величезної кількості свіжого пінного напою, захід, що проходить в «Експоцентрі України» (у народі — ВДНГ), перетворився на чинну галузеву виставку. «Шкода, звичайно, там можна було скуштувати пиво невеликих маловідомих українських пивоварень. І взагалі приємно провести час», – шкодує Чередниченко.
Тим часом пивоварів набагато більше турбують інші заборони. Причому з боку рідної держави, так і сусідніх країн.
Недобрий батько
Цього літа німецька компанія Oettinger та міжнародний холдинг Oasis купили 100% групи компаній «Рідна Марка» в Україні (виробнича база — Радомишльський пиво-безалкогольний комбінат)
Білорусь по-своєму привітала українських пивоварів із новим 2011 роком — запровадила разові (тобто на кожну партію) ліцензії на імпорт пива з України. При цьому ліцензії отримували лише ті наші компанії, які погоджувалися підвищити ціни на свою продукцію на 60%. За грубими підрахунками, ціна пива на кордоні мала зрости з 0, 35–0, 38 до 0, 60 долара за літр. Влада Білорусі стверджувала: українське пиво на їхній території продається за демпінговими цінами, і від цього страждають місцеві пивовари.
Білоруські заборони послужили ключовою причиною падіння експорту вітчизняного пива цього року. За даними PJSC UKRPivo, за перші вісім місяців 2011 року наша країна експортувала 18, 6 мільйонів випив, тоді як за аналогічний період минулого року 22, 1 мільйона. У той же час, у січні серпня цього року 2, 3 мільйони дали пиво в Україні (на відповідний період 2010-5 млн.
Поставка пива на українському ринку була збільшена Німеччина, Бельгія, Росія, а також Білорусь. Основна причина – зменшення імпортних пивних мита після приєднання до СОТ від 0, 5 до 0, 05 євро за літр. Правда, імпорт досі не відіграє великої ролі на українському ринку: його частка становить менше відсотків у фізичному обсязі.
Однак експорт може впасти ще більше. Таким чином, згідно з пивоварами, проект технічного регулювання “про безпеку алкогольних продуктів” митного союзу (Росія, Білорусь та Казахстан), який забороняє виробництво та продаж пива у Петроваковці на території країн и-учасниці. “Але ми експортуємо 90 відсотків пива в такий контейнер”, – сказала Галіна Коренова, генеральний директор Укрпіво.
Ще одне табу, яке турбує українських пивоварів – це заборона торгівлі пивом у невеликих архітектурних формах (MAF), тобто в кіосках та наметах. Аналогічний захід міститься в проекті закону № 7457, автор якого є регіональним Андрій Пінчук. Влада вже не була байдужим до МАФ, і, схоже, веде курс їх поступового скупчення (див. “Поки ви курите”). За різними підрахунками, від 17 до 25% всього пива в країні зараз продається через кіоски.
Кружок менший
Розчаровуюча ситуація з експортом, а також прохолодним літом 2011 року стала причинами осені у виробництві пінистого напою. Протягом восьми місяців цього року його виробництво становило 221, 4 мільйона, що було на 1, 9% менше, ніж у той же період 2010 року. І хоча в Асоціації промисловості Укрпіво прогнозує зростання продукції порівняно з минулим роком на 1-1, 5% (до 313–315 мільйонів), виробники є більш песимістичними за своїми оцінками. “У 2010 році Suctry Summer сприяло зростанню ринку пива на 4, 5 відсотка, і цього року воно не зросте”,-каже Ярослав Ковал, віце-президент з маркетингу Славутіха, Карлсберг Група.
Поки вітчизняний споживач не готовий пити 70 літрів пива на рік – саме такі прогнози, що деякі пивоварі, зроблені в д о-крисісі. Середній український обмежений приблизно 60 літрів, тому пивоварі почали завойовувати акції один від одного.
І не дивно, що в 2010-2011 роках чотири провідні пивоварі – PJSC San Inbev Ukraine, Slavutich (Carlsberg Group), PJSC “Obolon”, “Miller Brends Ukraine” (галузь Sabmiller Plc) змагався досить активно, використовуючи зняття. Нові бренди та су б-бренди. «Напередодні сезону 2011 року компанії оновлювали та оптимізували свої продуктові портфелі. Додатковим стимулюючим фактором є також проведення Європейського чемпіонату з футболу в нашій країні, підготовка, до якої вже почалися пивовари », – сказав Максим Кушнір, заступник директора з маркетингу PJSC Obolon. Загалом, у 2010–2011 роках було запущено понад 20 нових брендів та су б-брендів (якщо розглядаються лише основні гравці), включаючи Амстердам Мар, Чезз, Карлінг та інші.
Виробники неохоче підкоряють, які ринкові частки були завойовані за допомогою нових товарів або оновлення старих брендів. Деякі з них лише називають свої дані. “Лідер пивоварні був і залишається компанією” Сан Інбева Україна “. Його частка ринку за 2010 рік становить 36 відсотків », – наполягає Деніс Хренов, директор з юридичних питань та корпоративних відносин. Інші, хоча вони діляться інформацією про конкурентів, дають різну інформацію. Наприклад, дані дослідницької компанії AC Nielsen, які були надані “експерту” у Славутічі, Карлсбер г-група відрізняється від тих, що приносять Міллера Бренда України. «Говорячи про пивний ринок України, ви можете розрізнити чотирьох лідерів, які займають понад 90 відсотків ринку. Це “Inbev” (близько 36, 5 відсотка), “Славутіч”, Група Карлсберга (близько 27 відсотків), “Obolon” (близько 25 відсотків) та “Міллер Бренд Україна”, філія Sabmiller Plc (5, 6 відсотка). Серед компаній перших чотирьох, Міллер Бренд Україна показала найбільше зростання чисельності, частка яких зросла з майже чотирьох відсотків у 2010 році до поточних 5, 6 відсотка », – сказав ситуація Міллера Бренца Україна, відділення Sabmiller Plc, оцінена Ситуація Ігор Тіхонов.
Гризе середини
Як і минулого року, виробникам доводиться грати з різними ціновими сегментами: зменшити частку середньої мудрості (7–11 UAH/л) у своєму портфелі та збільшити кількість дешевих (до 7 грівніас), преміум (10–16 грівніас) і супер-преміум) сегмент (від 16 грівнії на літр).
За словами Максима Кушніра, популярність сегмента знижок пояснюється зменшенням купівельної спроможності громадян. Деякі споживачі перейшли на дешевше пиво, інші почали купувати напій не так часто, як раніше, але в більш дорогому сегменті. Зокрема, ми говоримо про збільшення частки ліцензованого пива – те, що готується/пролито в Україні під контролем іноземного власника бренду. «Ліцензовані бренди переможуть частки ринку та переключать увагу споживачів. У цьому сегменті можливе збільшення одного або двох відсотків ринку до кінця року », – каже Максим Кушнір.
Ярослав Ковал зазначає таку тенденцію: нові бренди нижньої секції “їдять” акції брендів сегмента середнього рівня тих самих виробників. «У нашій компанії ми переживаємо премію портфоліо. Тобто частка преміу м-брендів у портфоліо постійно зростає », – сказав він.
Але хоча сегмент Midnet n-water з обох сторін активно “їсть”, його частка на ринку залишається найбільш значущою – від 50 до 70% (за даними різних виробників).
Загрози та прогнози
Основними загрозами пивоварні в 2011 році є нові законодавчі ініціативи, каже Деніс Хренов. Зокрема, 7 липня Верховна Рада збільшила збір для розвитку виноградарства, садівництва та бункітності з одного відсотка доходу від продажу алкогольних напоїв та пива в оптовому роздрібній мережі та мережі громадського харчування до 1, 5% ( Закон “про внесення змін до податкового кодексу та деяких законодавчих актів України”). “Ця норма, стаючи додатковим податковим навантаженням як для нашої компанії, так і для всієї індустрії пивоваріння, не дасть очікуваного ефекту для розвитку виноградарства, садівництва та хоппера”, – сказав Хорадіш. За його словами, додаткове податкове навантаження може спровокувати збільшення вартості продукції, а також падіння ринку.
Наскільки ціна зросте, пивовари не вказують. Але півтора відсотків з восьми грівніасів (середня вартість літра) становить 12 копеків. Виходячи з цих розрахунків, пов’язаних із колекцією стрибків, зростання – копійки.
Тим часом ціни повзуть нагору. За даними AC Nielsen, у червні цього року вони піднялися на 9, 3% порівняно з груднем 2010-го. Минулого року, за словами Галини Коренькової, середня собівартість літра пива становила 5, 20–5, 30 гривні, 2011-го — 5, 70 гривні. “Цього року динаміка зростання цін суттєво прискорилася насамперед через зростання цін на сировину, а також підвищення акцизу на 23, 3 відсотка та ставки на водокористування на 400 відсотків”, – уточнює Хренов. (Підвищення ставок з 1 липня 2010 року збільшило відрахування з акцизного збору на 14 коп. за кожний літр випущеного пива, а вартість води – на 2, 2 коп. з літра.)
Максим Кушнір та Ярослав Коваль найбільше побоюються повної чи часткової заборони реклами пива. За словами виробників, відповідні законопроекти нині активно лобіюються у Верховній Раді. Тривожать пивоварів та обмеження торгівлі пивом, які встановлюють місцеві органи самоврядування. Йдеться, наприклад, про заборону продажу пива в нічний час, у свята, у певних місцях (наприклад, поряд зі школами). До речі, у 26 містах постанови щодо обмеження реалізації пива, як запевняють пивовари, були прийняті незаконно. І у 18 містах заборони все ще діють.
Як очікують експерти, цього року на ринок вийде новий гравець. Цього літа німецька компанія Oettinger та міжнародний холдинг Oasis купили 100% групи компаній «Рідна Марка» в Україні (раніше входила до групи «Укрпромінвест» Петра Порошенка, виробнича база — Радомишльський пиво-безалкогольний комбінат). Подробиці угоди не розголошуються. Але відомо, що власниками Oasis є засновники «Пивоварень Івана Таранова» російські бізнесмени Олександр Лівшиць та Євген Кашпер. Крім локальних марок, на купленому пивзаводі розливатиметься німецьке ліцензійне пиво Oettinger. Як запевняють нові власники, за п’ять років вони займуть п’ять відсотків ринку. «З погляду іноземних пивоварних компаній український ринок досить привабливий і має потенціал до зростання, тому угоду поки що доцільно розглядати лише у світлі входу на ринок. Актив, який придбав Oasis, не має достатньо потужностей, щоб суттєво вплинути на розподіл сил в Україні. Новий власник, швидше за все, зосередиться на виробництві ліцензійних сортів», – каже Максим Кушнір.
Злиття
Наприкінці минулого року по ринку поповзли чутки, що російська пивоварна компанія “Oasis СНД” (м. Москва, РФ; виробництво та реалізація пива; виробничі майданчики в Росії, Білорусії, Казахстані, Україні, у тому числі ЗАТ “Московська пивоварна компанія”; з 2010 р.), яка купила у 2011 р. пиво-безалкогольний комбінат “Радомишль” (Житомирська обл.; входив до корпорації “Рідна марка”; виробництво пива та безалкогольних напоїв), має намір придбати акції ТОВ ТПК “Перша приватна броварня” (дал. – ППБ; м. Львів;
Якщо минулого року представники компаній не поширювалися щодо майбутніх змін, то в січні 2012 р. Максим Васильєв, директор з маркетингу ТОВ ТПК “Перша приватна броварня”, так визначив відносини “Oasis СНД” та свого підприємства: “Сторони дійшли висновку, що у них спільні бізнес-інтереси, портфелі брендів, що взаємодоповнюються, і є сенс об’єднати активи під управлінням однієї компанії, генеральним директором якої є засновник ППБ Андрій Мацола”.
Нагадаємо, що засновники російської пивоварної компанії Євген Кашпер та Павло Лівшиць у 2005 р. продали створену ними групу “Пивоварні Івана Таранова” міжнародній компанії Heineken.
Внаслідок цього придбання частка Heineken на російському ринку збільшилася з 11% до 15%. Ще навесні, коли росіяни розпочали угоду щодо придбання радомишльського заводу, аналітики висловлювали припущення, що “Oasis СНД” діятиме на українському ринку так само, як і російською: створить помітного гравця, якого згодом продасть міжнародній компанії.
До речі, за даними Максима Васильєва, у планах компанії, що об’єднується, протягом найближчих двох років довести частку “Oasis СНД” на українському ринку до 3, 5-4% (в натуральному вираженні).
Якщо експерти одностайні в переконанні, що об’єднану компанію згодом буде продано міжнародному пивовару, то щодо того, кому може бути цікавий такий гравець, думки розходяться. Деякі аналітики стверджують, що компанія з двома виробничими майданчиками, сумарна потужність яких становить близько 20 млн дал пива на рік, може зацікавити вже згадувану Heineken, яка не має виробництва в Україні.
До речі, на російський ринок нідерландська Heineken вийшла пізніше за решту міжнародних конкурентів — у 2002 р. Інші експерти впевнені, що для великої міжнародної компанії, яка не випускає пиво на українському ринку, стартова ринкова частка в 3-4% неприваблива.
“Якщо глобальний гравець захоче прийти в Україну, він буде зацікавлений у придбанні компанії рівня “Оболоні”, щоб одразу отримати ринкову частку, близьку до частки інших міжнародних пивоварів, які вже присутні на ринку”, – вважає Марія Колесник, керівник аналітичного департаменту “Консалтингового агентства” ААА” (м. Київ; з 2003 р.; 21 чол.).
У свою чергу Костянтин Головинський, віце-президент інвесткомпанії “Ренесанс Капітал” (м. Київ; з 2004 р.; 50 чол.), вважає, що український ринок консолідований, але темпи його зростання останні кілька років залишаються скромними, тому міжнародні пивоварні підприємства ставляться щодо нього стримано.
“Незважаючи на те, що споживання пива на душу населення в Україні все ще нижче, ніж у Європі, подальший розвиток пивного ринку стримує низька купівельна спроможність населення. Загалом лідери світового пивного ринку зараз більше дивляться у бік Азії та Африки, де потенціал зростання залишається величезним”, — зазначає експерт.
Якщо говорити про міжнародні пивовари, які вже працюють на українському ринку, то серед них теж складно знайти більше одного потенційного претендента на об’єднану компанію. ПАТ “САН ІнБев Україна” навряд чи зацікавить поглинання, оскільки компанія має велику ринкову частку та подальші придбання можуть суперечити антимонопольному законодавству.
У свою чергу, Петро Чернишов, генеральний директор компанії Carlsberg Ukraine (м. Київ; об’єднує три пивоварні заводи; виробництво пива та безалкогольних напоїв; з 1996 р.; 3, 5 тис. чол.), заявив: “Ми не збираємося купувати нічого нового в Україні – ні бренди, ні заводи. Це наша важлива позиція. При цьому ми, звичайно, хочемо збільшити нашу частку ринку і зробимо це органічним шляхом через інновації та розвиток наявних потужностей і власних марок”.
У перспективі
Треба сказати, що очікування аналітиків пивного ринку менш оптимістичні, ніж судження практиків. Фахівці кажуть, що цього року, порівняно з 2011 р., український пивний ринок збільшиться не більше ніж на 2-5% у натуральному виразі, навіть із урахуванням Євро-2012.
В умовах такого стриманого зростання споживання пива гравці не витримають, і M& A-угоди на ринку активізуються. Тож пропозиції, від яких буде важко відмовитися, напевно підуть. Деякі експерти припускають, що цей процес торкнеться і недоторканного ПАТ “Оболонь”, частка якого в останні два роки скорочується. “Не виключено, що найближчим часом компанія SABMiller зробить пропозицію “Оболоні”, становище якої не дає підстав для оптимізму”, – зазначає представник пивної компанії, який побажав залишитися неназваним.
Останні новини:
- Укулеле Mahalo – огляд, види, матеріали та як правильно вибрати
- Сумка органайзер у багажник, для чого вона потрібна?
- Як вітровики можуть покращити будь-який автомобіль?
- Яскравий виворот: про що мовчать блогери? Розкаже Sasquatch Digital Agency
- Переваги виведення Ether Classic (ETC) на картку Монобанку
- Як запобігти появі цвілі від кондиціонера