Пивний ринок України: підсумки 2017

Ринок пива України важливий хоча б тому, що одне робоче місце в індустрії створює до 10 місць у суміжних галузях. Пивна промисловість – одна з найсучасніших, оскільки виробники прагнуть підкоряти стандарти новітнім технологіям.

Особливість українського пивного ринку — чотири міжнародні компанії тримають більшу частину його обсягу. Влітку 2017 року бельгійський концерн AB InBev та турецька компанія Anadolu Efes підписали угоду, за якою об’єднали свої філії у Росії та Україні. Ця подія стала ключовою для українського ринку.

Також спостерігалося зростання частки крафтового пива. 2017 року цей вид пива зайняв приблизно 1% ринку в Україні. Крафт у цьому випадку — продукція маленьких незалежних пивоварень, які роблять напій за традиційними рецептами. Тренд прийшов із США, де у 2017 році крафтове пиво зайняло чверть обсягів виробництва.

Крафт – це насамперед унікальність. Створіть унікальний бренд із брендинговою агенцією KOLORO!

Згідно з Держстатом України, у 2017 році в країні виробили 178 млн дал пива. Порівняно з 2016 р. сталося зниження на 1%, що продовжило негативну тенденцію, що почалася в 2013 році. Експерти пояснюють постійне зниження темпів непомірними акцизами уряду. При цьому ціни на алкогольні напої та тютюн зросли на 0, 6%. Експорт збільшився у 1. 5 рази, а імпорт — на 35%.

Аналіз ринку пива: виробництво

Аналітики компанії Pro-Consulting стверджують, що більшість продукції на українському ринку представлена ​​зарубіжними компаніями, виробництво яких знаходиться в Україні. Імпортне пиво займає 1-2% ринку, причому воно позиціонується як категорія преміум. Хоча споживачі дедалі більше купують саме імпортне пиво. Дешеве пиво та пиво середньої ціни займають по 40 та 30% ринку відповідно.

Зниження виробництва розпочалося у 2013 році, і негативний тренд продовжується. На це вплинули:

• втрата заводських потужностей на сході країни та в Криму;
• рішення уряду прирівняти пиво до міцного алкоголю;
• заборона на торгівлю з РФ із 2014 року;
• падіння доходів населення.

Законодавчі ініціативи включили збільшення акцизної ставки, зміна правил ліцензування і реклами. Акциз зріс утричі з 2014 року, з 0, 78 грн за літр до 2, 48 грн. Через це ціни на пиво зросли, що негативно вплинуло на індустрію.

Маркетингове дослідження ринку пива: портрет споживача

Пиво п’ють переважно чоловіки – дві третини чоловіків, а з жінок – одна третина. Понад дві третини покупців мають дохід вищий за середній: «Ми можемо зараз придбати велику побутову техніку, але не нову машину». Лише один із 25 українців п’є його щодня, решта вживає не так часто, від двох разів на тиждень і рідше. Здебільшого пиво п’ють удома.

Українці п’ють менше пива, ніж жителі інших країн, та стоять на одному з останніх місць за частотою вживання. Якщо в Чехії на душу населення припадає 147 літрів пива на рік, то в Україні лише 54 літри. Набагато більше у нас п’ють міцний алкоголь.

Споживачі пива насамперед орієнтуються на смакові якості. Дешеве та середнє за ціною пиво мають приблизно однаковий обсяг продажів — 43 і 37% покупців п’ють саме їх. Такі марки купуються в кіосках і магазинах «у будинку», в гіпермаркетах.

Дороге ж пиво віддають перевагу лише 4% респондентів. Таке пиво купують у продуктових та спеціалізованих магазинах. У ресторанах та барах частіше замовляють пиво, ніж інші напої. Виробники преміум пива часто орієнтуються на ринок розливного пива в Україні, аніж на роздріб у гіпермаркетах.

Аналіз ринку пива: імпорт та експорт

При тому що виробництво пива знижується, збільшується його експорт. За даними Державної фіскальної служби, 2017 року Україна відправила на експорт більше пива, ніж 2016 року — в 1. 7 разу або 31. 81 млн. USD у грошовому вираженні. У натуральному вираженні експорт збільшився в 1. 5 рази, до більш ніж 11 млн дал (порівняно з 2016 роком).

Основними покупцями українського пива є Алжир, Білорусь, Молдова. Найбільшу частку експорту займають компанії: “Оболонь”, Carlsberg Ukraine, “Перша приватна броварня”, “САН ІнБев Україна”.

Імпортували пиво у 2017 році переважно Німеччина, Бельгія та Мексика. Загалом щодо 2016 року імпорт зріс на 35% (або 2. 94 млн. дал), а у грошовому вираженні — на 43, 7% або до 35. 82 млн. USD.

Щоб з’ясувати загальну картину та порівняти з попередніми роками, читайте також:

• «Маркетингове дослідження пива за 2005-2012»

• «Дослідження ринку пива в Україні 2015»

• «Дослідження українського ринку пива за 2016 рік»

Провідні виробники

Карлсберг Україна є частиною групи Carlsberg Group в Україні. Компанія володіє трьома фабриками, розташованими в Києві, Львів та Запорозі. Карлсберг був лідером на українському ринку з 2009 року, а з 2016 року він став лідером обсягів виробництва. За словами Нільсена, у 2017 році частка компанії на ринку становила 29, 6%. Карлсберг містить у своєму портфоліо Britches більше 500 різних брендів пива. З них відомі в Україні, Балтіці, Лвівськ, Карлсберг, Домс, Кроненбург, Туборг та інші.

Українин Сан Інбев є частиною корпорації AB Inbev, фабрики якої знаходяться в Чернігові, Харкові та Ніколаєві. Компанія виробляє 7 з 10 найпопулярніших брендів пива у світі. Понад 2000 людей працюють в українській філії, а прибуток корпорації у 2015 році становив понад 43, 6 мільярда USDS. Компанія працює на українському ринку з 2000 року.

Портфоліо AB ​​Inbev складається з міжнародних та українських брендів. Серед українського:

• “Chernigivskka”;
• “Роган”;
• “Бурштиновий”;
• “Zhigulivskka оригінальний”;
• Кхмелев.

OBOLON – Український виробник пива з 1980 року. Основна пивоварня розташована в Києві, крім неї, в Україні працює ще вісім заводів. Компанія має власний завод пивного солоду, який виробляє понад 100 000 тонн сировини на рік. Оболон експортує не лише пиво, але й солод. Також пивна компанія є спонсором футбольного клубу Obolon з 1999 року.

Виробник виробляє пиво під шістьма брендами:

• “Оболон”;
• Obolon Beermix;
• “Магнат”;
• Пиво преміу м-класу Premium;
• Zibert;
• “Війська”.

За словами Euromonitor, EFES Україна є частиною проблеми Anadolu EFES – п’ятого за величиною пивом у Європі. Компанія приїхала на український ринок у 2012 році після завершення транзакції з Sabmiller, яка передала свої виробничі можливості в Росії та Україні в обмін на акції. У 2013 році компанія встановила своєрідний рекорд, випустивши п’ять нових брендів протягом місяця.

Серед них портфоліо включає 15 марок: Міллер Справжній проект, Velkopopovický Kozel, Redd’s, EFES Pilsener, “Old Miller”, “Golden Boga”, “Білий ведмідь”, “Сармат”, “Zhigulivska”.

Oasis CI – міжнародний холдинг з фабриками в Росії, Україні та Білорусі. Тридцять відсотків акцій належать до Європейського банку для реконструкції та розвитку, а також німецького Пін е-занепокоєння Ottinger. У Україні холдинг належить до Persha Privnaya Brovarnya та PBC Radomysl. Перший працює з 2004 року, у 2012 році він об’єднався з другим, і тепер він керує двома рослинами в LVIV та Radomysl. Загальне виробництво – 2, 3 мільйона пива GL щорічно.

Серед вироблених брендів:

• Дивлячись на Misto;
• “Бочков”;
• “Transcarpathka оригінальний”;
• “Svizhiyliv”;
• “Пшеничний еталон”;
• “Класичне пиво Pilsen”.

Крафтове пиво

Крафтове пиво відрізняється великим асортиментом незвичайних смаків та високоякісних рецептів. Такий напій коштує півтор а-два рази більше, ніж пиво від промислових гігантів через інгредієнти та виробничі технології. Тому пивоварні підкреслюються на незвичайній якості продукції. Методи їх просування та дизайну сильно відрізняються від брендів великих корпорацій. Частина акції – це звичайні дегустації пива у містах.

Варвар – Київська пивоварня бізнесмена Василі Мікуліна, відкрита в 2015 році. Зараз компанія є лідером українського крафтового пива. Сорти пива: Золотий ель, молоко Stout, Hoppy Lager, Equinox. Pivovar також виробляє експериментальні сорти, такі як варіат, капітан Сіль, нехай сніг. Продукція продається в винній мережі Goodwine та Silpo Supermarkets.

Є й інші добре відомі підприємства, що виробляють крафтове пиво в Україні. На рейтингу нижче показані пивоварні, визнані найкращими в країні.

1. Театр Перета розташований у Львіві і відомий політичним пивом Путіна Хуйло.
2. Наприклад, Collider проводить постійні експерименти, виготовляє гарбузове пиво.
3. “Tsipa” визнаний найкращим крафтовим пивоварем, згідно з тим, що Schare Beer Best і розташований у селі Квас в Транскарпаті.
4. Bierwelle розташована в Чернігові і виробляє не стандартні смаки, наприклад, пиво пива та кропива. Найкращий бренд – Red El.
5. Білий кролик практично не просуває себе. Відомо, що кожен новий кухар проводиться згідно з новими рецептами, які кожного разу дають різний результат.
6. Крафтова пивоварня Андрія готує традиційні американські та бельгійські сорти пива, але також проводить експерименти: наприклад, кава Bruna El або золотий ель з медом та кукурудзою.
7. B& F Brewry була сформована в 2014 році, і тепер відома незвичайними сортами пива. Наприклад, секс з русалкою поєднує кавові зерна з ягодами.

Крафтове пиво продається або в певних пабах і барів, або через онлай н-торгівлю на ве б-сайтах пивовера. Більший вибір ремесла можна знайти в спеціалізованих магазинах.

Упаковка та сегментація цін на ринку пива в Україні

Упаковка пива розділена на первинну та вторинну. Перший тип – скляні пляшки, ба к-бак та домашні тварини, але все, що містить напій. Вторинні – мітки, лотки, піддони тощо.

Типи упаковки змінюються залежно від цінової категорії. Дешеві сорти продаються у домашніх тварин великої ємності. Бонуси доставляються лише у скляні пляшки. Якщо бренд дуже популярний, виробники пропонують різні варіанти упаковки. Наприклад, EFES Ukraine Beer “Білий ведмідь” можна придбати у скляній скляній пляшці та в кнопці домашнього улюбленця з потужністю 1 та 2 літра.

За даними аналітичної компанії Nielsen, більшість основних ринку упаковки-Pet-Tara. Скляні пляшки знижують їхню цінність. За даними EFES UKRAINE у 2017 році, структура упаковки в портфоліо виробників стосується цього:

• Більше 50%-PET TARA;
• близько 40% – скло;
• 3% – Алюмінієві банки.

Законодавчі інновації та частка ринку пива в Україні

У 2016 році пиво було законодавче зрівняння з сильним алкоголем, що завдало серйозного страйку галузі та спричинило обурення пивоварів. У 2017 році влада також внесла зміни щодо впровадження алкоголю – їх дії будуть помічені у 2018 році.

По-перше, законодавчі поправки скасували сертифікацію алкоголю або швидше, це не стало обов’язковим. Раніше стаття 10 ZU “Про державне регулювання виробництва, обороту, продажу алкогольних та алкогольних продуктів”. Зараз роздрібні торговці не повинні сертифікувати алкоголь. Ця зміна не вплинула на виробників.

П о-друге, малий бізнес отримав пільги за ліцензію, завдяки якому почала зростати галузь крафтового пивоваріння. Ліцензовані збори для виробників зменшилися – щорічна ліцензія становить 500 000 UAH. Відповідно до статті 15 законів 481, невеликі пивовари (виробляючи до 3 тисяч гектолітрів) у 2018 році заплатить лише 30 000 UAH. Це в 16 разів менше, ніж попередні межі.

П о-третє, торговці роздрібною торгівлею більше не подають звіти про продажі. Ця політика почала проводитися в 2017 році, і період експерименту виявив, що відсутність звітності про роздріб не призводить до негативних наслідків. Тож у 2018 році ця зміна була зафіксована законом. Але виробники, імпортери та оптові торговці все ще зобов’язані надавати звіти податковим органам.

Торгівля в Інтернеті залишається нерегульованою, оскільки в законах існують суперечності. Дійсно, в Інтернеті, наприклад, не потрібно, бухгалтерські книги роздрібних операцій. Списки вимог не збігаються в різних законодавчих діях, і це стосується не лише звітності, а й до Windows, пожежних сигналів. Доставка алкоголю з кур’єрів з ве б-послуг стосується мобільної торгівлі. А фіскальна послуга не дає ліцензії на мобільні очки. Тому інтерне т-торгівля де Юре заборонена, а фактично є досить активною: Розетка, Сайти Гудвін та інші продають багато різноманітного алкоголю.

Що стосується цін та акцизних податків, то дебати про них не закінчилися. Спочатку він повинен був збільшити плату на 30%, а Міністерство фінансів запропонувало збільшити його на 11%, що дорівнює інфляції. Обидві ініціативи не проходили – депутати залишили акцизні податки 2018 року на одному рівні, що дещо заспокоїло пивоварів. Дійсно, саме пов’язано зі збільшенням ставки акцизних податків, прийнятого в 2016 році, вартість пива в 2017 році зросла на 18%.

Тенденції дизайну Bottics та контейнерів

Тенденції дизайну етикетки та контейнерів для пива найбільш помітні в галузі крафтового пива. Етикетка – це майже єдиний спосіб виділитися на полиці, і нові виробники шукають варіанти унікального та яскравого дизайну. Тому крафтове пиво є візуальним показником тенденцій.

• мінімалізм;
• яскраві акценти;
• візерунки;
• мульт и-шлейф;
• незвичайні форми етикетки та пляшок;
• Використання зображень сучасного мистецтва.

Мінімалізм: Виробники, здається, конкурують у тому, хто запропонує найпростіший дизайн пляшок і банок. Така конструкція включає багато порожнього місця на етикетці, 1-2 кольорів та мінімум написів. Це дійсно випромінює пиво на полицях, де переважають багатобарвні та яскраві етикетки. Цілком ймовірно, що в наступні роки монотонність стане занадто популярною, а виробники переходять назад до барвистих конструкцій.

Ще один «крайній» -це багатоколірні та складні конструкції. Художники використовують незвичайний колір для пива – рожевий, помаранчевий з червоним, бузок. Кольори скручуються в спіральні візерунки з тонами.

Орнаменти та візерунки – це простий спосіб змінити дизайн для різних брендів бренду. Логотип, назва пива та загальний стиль залишаються незмінними, а фонові зображення змінюються, відображаючи різні сорти. Візерунки можуть бути від геометричних форм або гладких ліній.

Mult i-laye r-це техніка дизайну, де шари зображень накладаються один на одного з невеликим перекосом. Зображення можуть світити один одного, і це створює ту саму багату картину, що і декоративні візерунки. Це можна віднести до гранульованих етикетки – навмисно недбалим, як це звично в цьому стилі.

Компетентна упаковка створює правильне перше враження споживача. Замовляйте дизайн етикетки від агентства брендингу Koloro.

Деякі виробники роблять етикетку незвичної форми – її контур може слідувати вигинам малюнка. Ця етикетка є досить художньою, що вона висвітлює пляшку на полиці – особливо сорт преміу м-класу.

Продовження теми художніх мітків, подібних до творів сучасного мистецтва, з посиланнями на поп-мистецтво або стиль радянських плакатів початку 20 століття. Наприклад, етикетки політичних брендів «Театр Правди Правда» характеризуються провокаційними та навіть сатиричними змістом.

В даний час виробники українського ремесла вважають за краще виділятися, вибираючи шрифти та кольори. Порівняно з традиційними етикетками пивних гігантів, їх дизайн виглядає дуже свіжим – їм не потрібно конкурувати між собою, а лише з гіпермаркетним стандартним пивом.

Висновок

Негативна тенденція зниження пивної промисловості все ще триває – все менше і менше продуктів виробляється. Хоча, можна сказати, ситуація стабілізована – у 2017 році вони зробили лише на 1% менше, ніж у 2016 році. З скороченням виробництва експорт українського пива за кордоном посилюється.

Мабуть, поправки в законодавстві, проведені в 2017 році, будуть позитивно діяти в пивній промисловості, особливо на невеликих підприємствах. Цілком ймовірно, що пивовари України зможуть відновитися після попередніх досить важких років. Зрештою, пиво все ще залишається улюбленим напоєм з двох третин чоловіків і третини жінок, і ця тенденція не змінюється.

Агентство з брендингу Koloro проводить маркетингові дослідження на буд ь-яких ринках. Замовляйте з нами кабінет та знайдіть свою аудиторію!