На основі матеріалів, представлених аналітичним журналом пивного бізнесу, 251 виробник пива працює в Україні – від транснаціональних груп до ремесел та ресторанів. Каталог українських пивоварних заводів, представлений виданням у 2021 році, поєднує в собі відкриті офіційні дані, інформацію з соціальних мереж та самих пивоварів.
Невеликі пивоварні тенденції в Україні
Тр и-час зростання кількості
Протягом 10 років кількість малих виробників (ресторан, крафтові пивоварні та мін і-пані) зросли три рази – з 79 об’єктів*, до 226, згідно з виданням. Переважна більшість пивоварних заводів зі старих каталогів сьогодні (попередні класи українських пивоварних компаній були проведені в 2011-2012 роках).
* На початку 2012 року 11 маленьких пивоварів, 2 регіональної пивоварні та 1 великої пивоварні були на територіях, які сьогодні не контролюються Україною.
Збільшення кількості виробників пива було спазматичним. Перша хвиля 2008-2010 рр. Це було пов’язано з економічним зростанням після кризи 2008 року, відродження малого бізнесу та розширення постачальників імпортного обладнання.
Друга хвиля 2015-2016 Це пов’язано зі зростаючим інтересом споживачів у місцевому крафтовому пиві та стабілізацією доходів населення після кризи. Споживчі переваги змінилися, коли люди стали більш вимогливими до смаку пива, але почали зменшувати його споживання.
Природно, розвиток руху ремесла стимулювала локалізацію виробництва пивоварного обладнання. Деякі пивовари навіть зробили це самі. Зниження бар’єрів для входу до бізнесу призвело до зростаючої хвилі зростання пивоварів у 2018-2020 роках, яка була знищена Ковідом-19.
З 2010 року кілька регіональних підприємств другого ешелону закрилися. Але нові виробники з національним покриттям та позиціонуванням для ремесел (фанатичний пивоварний центр, нова пивоварня, варвар, правда тощо) були масштабовані або прийшли.
Шість разів зростання частки
Протягом 10 років частка ринку малих виробників значно зросла, що пов’язано з ефектом низької бази, збільшенням кількості пивоварних заводів та масштабуванням їх виробництва.
За підрахунками 2011 року, українським мін і-пурсом було зварене близько 15 мільйонів літрів пива. Тоді цей обсяг становив 0, 6% від загального українського виробництва.
У 2019 році обсяг мін і-випивання становив близько 45 мільйонів літрів, а частка випуск у-близько 2, 5%. Якщо ми враховуємо більш потужні мініопусні та пивоварні з позиціонуванням та національним покриттям, то обсяги становили близько 65 мільйонів літрів, а частка в загальному випуску становила близько 3, 5%.
На жаль, у 2020 році Covid-19 розчавив місцевий бізнес. Багато крафтових пивоварів повідомили, що їх продажі впали більше половини. Ключові причини були:
1) Проблеми з впровадженням пива через Horeca через низку ліктів та побоювання відвідувачів ресторану для їх здоров’я.
2) Перерозподіл усіх видів покупок на користь супермаркетів, де крафтові пивовари дуже слабкі.
3) Ідентифіковані (під час аналізу продажів у різновидах), що спрощують смаки споживачів пива, що пов’язано зі зменшенням їх доходу та режимом самостійного самоврядування.
Не в ресторані
Розробка руху ремесла призвела до спеціалізації в самому заваранні, замість того, щоб бути «чіпом» та об’єктом інтер’єру ресторану.
Отже, десять років тому маленькі пивовари були найчастіше рестораторами. Пивоварні домінували у встановленні (51 об’єкт або 65% від загальної кількості малих виробників) і лише 28 пивоварів (35%) були зосереджені на зовнішньому маркетингу. Хоча різниця між ними не завжди чітко видна.
Сьогодні ми можемо поговорити про якийсь паритет. На початку 2021 року було 107 ресторанних пивоварних заводів (47%) та 119 пивоварів, орієнтованих на продажі в роздрібній мережі (53%). Природно, загальний обсяг випуску ресторанних пивоварів значно нижчий.
Необхідно також розрізнити тенденцію збільшення кількості пивоварних заводів, орієнтованих на власну роздрібну мережу, тобто виробництво та магазини належать одному власнику.
Ще одна тенденція полягає в тому, що все частіше досить потужне мін і-пурс обслуговує кілька закладів Horeca.
Регіональний розподіл
Очевидно, головний обсяг крафтового пива п’яний заможні жителі великих міст. Процес споживання пов’язаний з розвитком Horeca, індустрії відпочинку, туризмом та іншим оточенням. Тому Києв та регіон, Львів, Харков, Одес а-регіони ведуть в кількості невеликих пивоварних заводів.
Але якщо ви переказуєте кількість пивоварних заводів з боку населення, то кілька регіонів на заході країни пробиться далеко вперед. Як видно за графіком, в Івано-Франчівську, транскарпатій, регіонах Рівне, підприємці частіше захоплюються пивоварінням, а також частіше пивоварів відкриваються в ресторанах. Однак більшість пивоварних заводів у цих районах виробляють трохи пива.
Дефіцит чистки помітний у багатьох центральних регіонах (особливо Вінніца, Кхмельницький, Чжітомір), які оточують столицю. Відносно трохи заварювати в промисловому поясі на сході України, особливо в дніпропетровському регіоні (однак, фанатичний пивоварний центр зафіксував багато ремісничих проектів за його шкалою).
Як складався каталог
Для складання каталогу було запропоновано дані Державного комітету з статистики України на 761 організаціях з типом діяльності «виробництво пива» (як основного, так і додаткового). Серед них було виділено 458 організацій, які були активними в 2020 році (сплачені податки, за даними фіскальної служби).
Потім ці дані поєдналися з відкритим реєстру пивоварів з обсягами виробництва до 3000 гектолітрів на рік (оптова ліцензія). Ці пивоварні в каталозі позначені знаком ”
Неформальні описи пивоварних заводів та підтвердження їх діяльності були отримані на основі таких джерел:
• Chekins з каталогу untappd. com дозволив відстежувати активність пивоварних заводів на наявність пива в роздрібній торгівлі та Horeca. Тут присутні майже всі пивоварні з каталогу (93%).
• Офіційні сайти, пивоварні акаунти у Facebook та Instagram також дозволяють оцінити активність пивоварних заводів у звітах про випуск нових різновидів пива, подій тощо. 190 пивоварних заводів з каталогу мають обліковий запис у Facebook (76%). 133 пивоварні мають обліковий запис Instagram (53%). 168 пивоварів мають свій власний сайт або сторінку (67%).
• Також для опису пивоварних повідомлень та новин про pivnoe-delo. info, beerplace. com. ua, gulikbeer. com. ua, bertechdrins. com та інші.
Ми поєднували офіційні та неформальні дані. Тоді ми намагалися зв’язатися з виробникам и-засновниками пива електронною поштою, обліковими записами в соціальних мережах або по телефону.
262 Пивоварні з офіційного списку та каталог untappd. com, ми виключили, оскільки вони дублюють інше виробництво, не готують пиво довго, належать до нан о-рвів або готуючих пива на третьому партії. 59 Організації повідомили нам, що вони не виробляють або більше не виробляють пива.
Як результат, у каталозі залишився 251 виробник пива. У тому числі каталог включав 11 виробників, які не змогли зв’язатися, але, ймовірно, продовжують свою роботу.
Ця цифра близька до багатьох інших оцінок. Наприклад, за даними BRDO, в Україні в 2020 році було 241 пивовари, з них 204 – невелика пивоварня з обсягом виробництва до 300 тисяч літрів на рік. Оскільки ми розглянули виробництво пива, які є більш ніж організаціями, наші числа перепису та BRDO майже зближуються.
Він відомий про виробники обладнання 102 пивоварні з каталогу. Провідна п’ятірка в кількості об’єктів виглядає так: Генрі Шульц (21), Zip Technologies (20), Півойр (13), Thermo-Pab (8), технології маршрутної сталі (5).