За підсумками весняно-літнього сезону-2011 українські пивовари скорочують виробництво, виводять на ринок нові бренди та побоюються, що пройде заборона на продаж пива в кіосках.
Бізнесмен Дмитро Чередниченко полюбляє пивні свята. Він регулярно відвідує Oktoberfest у Мюнхені, пивні урочистості у Великій Британії, Швеції, Данії, Бельгії та Греції. Кілька років тому Дмитро відкрив для себе «Свято пива» у рідному Києві.
Цей захід традиційно відбувався на початку вересня і супроводжувався народними гуляннями, дегустаціями, великою пивною виставкою, нагородженням кращих пивоварів і так далі. Так було раніше. Але вже другий рік Чередниченко та багато інших любителів пива не мають можливості відгуляти «Свято пива» за повною програмою. А все тому, що з лютого 2010 року діє закон, який забороняє розпивання пива у громадських місцях.
Замість звичного гуляння з вживанням величезної кількості свіжого пінного напою, захід, що проходить в «Експоцентрі України» (у народі — ВДНГ), перетворився на чинну галузеву виставку. «Шкода, звичайно, там можна було скуштувати пиво невеликих маловідомих українських пивоварень. І взагалі приємно провести час», – шкодує Чередниченко.
Тим часом пивоварів набагато більше турбують інші заборони. Причому з боку рідної держави, так і сусідніх країн.
Недобрий батько
Цього літа німецька компанія Oettinger та міжнародний холдинг Oasis купили 100% групи компаній «Рідна Марка» в Україні (виробнича база — Радомишльський пиво-безалкогольний комбінат)
Білорусь по-своєму привітала українських пивоварів із новим 2011 роком — запровадила разові (тобто на кожну партію) ліцензії на імпорт пива з України. При цьому ліцензії отримували лише ті наші компанії, які погоджувалися підвищити ціни на свою продукцію на 60%. За грубими підрахунками, ціна пива на кордоні мала зрости з 0, 35–0, 38 до 0, 60 долара за літр. Влада Білорусі стверджувала: українське пиво на їхній території продається за демпінговими цінами, і від цього страждають місцеві пивовари.
Білоруські заборони стали ключовою причиною падіння експорту вітчизняного пива цього року. За даними ПрАТ «Укрпиво», за перші вісім місяців 2011 року наша країна експортувала 18, 6 млн дал напою, тоді як за аналогічний період минулого року — 22, 1 млн дал. При цьому за січень-серпень цього року в Україну було імпортовано 2, 3 млн. дал пива (за відповідний період 2010-го року – 1, 5 млн. дал).
Поставка пива на українському ринку була збільшена Німеччина, Бельгія, Росія, а також Білорусь. Основна причина – зменшення імпортних пивних мита після приєднання до СОТ від 0, 5 до 0, 05 євро за літр. Правда, імпорт досі не відіграє великої ролі на українському ринку: його частка становить менше відсотків у фізичному обсязі.
Однак експорт може впасти ще більше. Таким чином, згідно з пивоварами, проект технічного регулювання “про безпеку алкогольних продуктів” митного союзу (Росія, Білорусь та Казахстан), який забороняє виробництво та продаж пива у Петроваковці на території країн и-учасниці. “Але ми експортуємо 90 відсотків пива в такий контейнер”, – сказала Галіна Коренова, генеральний директор Укрпіво.
Ще одне табу, яке турбує українських пивоварів – це заборона торгівлі пивом у невеликих архітектурних формах (MAF), тобто в кіосках та наметах. Аналогічний захід міститься в проекті закону № 7457, автор якого є регіональним Андрій Пінчук. Влада вже не була байдужим до МАФ, і, схоже, веде курс їх поступового скупчення (див. “Поки ви курите”). За різними підрахунками, від 17 до 25% всього пива в країні зараз продається через кіоски.
Кружок менший
Розчаровуюча ситуація з експортом, а також прохолодним літом 2011 року стала причинами осені у виробництві пінистого напою. Протягом восьми місяців цього року його виробництво становило 221, 4 мільйона, що було на 1, 9% менше, ніж у той же період 2010 року. І хоча в Асоціації промисловості Укрпіво прогнозує зростання продукції порівняно з минулим роком на 1-1, 5% (до 313–315 мільйонів), виробники є більш песимістичними за своїми оцінками. “У 2010 році Suctry Summer сприяло зростанню ринку пива на 4, 5 відсотка, і цього року воно не зросте”,-каже Ярослав Ковал, віце-президент з маркетингу Славутіха, Карлсберг Група.
Поки вітчизняний споживач не готовий пити 70 літрів пива на рік – саме такі прогнози, що деякі пивоварі, зроблені в д о-крисісі. Середній український обмежений приблизно 60 літрів, тому пивоварі почали завойовувати акції один від одного.
І не дивно, що у 2010–2011 роках четвірка провідних пивоварів — ПАТ «САН ІнБев Україна», «Славутич» (Carlsberg Group), ПАТ «Оболонь», «Міллер Брендз Україна» (філія SABMiller Plc) досить активно конкурували за допомогою висновку нових брендів та суббрендів. «Напередодні сезону-2011 компанії оновили та оптимізували свої продуктові портфелі. Додатковим стимулюючим фактором також є проведення чемпіонату Європи з футболу в нашій країні, підготовку до якого вже розпочали пивовари», — пояснив заступник директора з маркетингу ПАТ «Оболонь» Максим Кушнір. Загалом у 2010–2011 роках запущено понад 20 нових брендів та суббрендів (якщо рахувати лише великих гравців), серед яких Amsterdam Mar, ЧеZZ, Carling та інші.
Про те, які частки ринку вдалося відвоювати за допомогою нових продуктів чи шляхом оновлення старих марок, виробники говорять неохоче. Деякі лише називають свої дані. «Лідером пивоварного ринку була та залишається компанія “САН ІнБев Україна”. Її частка ринку за 2010 рік — 36 відсотків», — наполягає директор із правових питань та корпоративних відносин цієї компанії Денис Хренов. Інші хоч і діляться інформацією конкурентів, але дають різні відомості. Наприклад, дані дослідницької компанії AC Nielsen, які «Експерту» надали в компанії «Славутич», Carlsberg Group відрізняються від тих, що наводять у «Міллер Брендз Україна». «Говорячи про пивний ринок України, можна виділити четвірку лідерів, які посідають у сумі понад 90 відсотків ринку. Це ”ІнБев” (близько 36, 5 відсотка), ”Славутич”, Carlsberg Group (близько 27 відсотків), ”Оболонь” (близько 25 відсотків) та ”Міллер Брендз Україна”, філія SABMiller Plc (5, 6 відсотка). Серед компаній першої четвірки найбільше зростання в цифрах показала Міллер Брендз Україна, частка якої збільшилася майже з чотирьох відсотків у 2010-му до нинішніх 5, 6 відсотка», — так оцінив ситуацію генеральний директор компанії Міллер Брендз Україна, філії SABMiller Plc Ігор Тихонов.
Обгризання серединки
Як і минулого року, виробникам доводиться грати з різними ціновими сегментами: зменшувати у своєму портфелі частку середньоцінового пива (7–11 грн/л) та збільшувати кількість дешевого (до 7 гривень), преміального (10–16 гривень) та супер-преміум сегменту (від 16 гривень за літр).
За словами Максима Кушніра, популярність сегмента знижок пояснюється зменшенням купівельної спроможності громадян. Деякі споживачі перейшли на дешевше пиво, інші почали купувати напій не так часто, як раніше, але в більш дорогому сегменті. Зокрема, ми говоримо про збільшення частки ліцензованого пива – те, що готується/пролито в Україні під контролем іноземного власника бренду. «Ліцензовані бренди переможуть частки ринку та переключать увагу споживачів. У цьому сегменті можливе збільшення одного або двох відсотків ринку до кінця року », – каже Максим Кушнір.
Ярослав Ковал зазначає таку тенденцію: нові бренди нижньої секції “їдять” акції брендів сегмента середнього рівня тих самих виробників. «У нашій компанії ми переживаємо премію портфоліо. Тобто частка преміу м-брендів у портфоліо постійно зростає », – сказав він.
Але хоча сегмент Midnet n-water з обох сторін активно “їсть”, його частка на ринку залишається найбільш значущою – від 50 до 70% (за даними різних виробників).
Загрози та прогнози
Основними загрозами пивоварні в 2011 році є нові законодавчі ініціативи, каже Деніс Хренов. Зокрема, 7 липня Верховна Рада збільшила збір для розвитку виноградарства, садівництва та бункітності з одного відсотка доходу від продажу алкогольних напоїв та пива в оптовому роздрібній мережі та мережі громадського харчування до 1, 5% ( Закон “про внесення змін до податкового кодексу та деяких законодавчих актів України”). “Ця норма, стаючи додатковим податковим навантаженням як для нашої компанії, так і для всієї індустрії пивоваріння, не дасть очікуваного ефекту для розвитку виноградарства, садівництва та хоппера”, – сказав Хорадіш. За його словами, додаткове податкове навантаження може спровокувати збільшення вартості продукції, а також падіння ринку.
Наскільки ціна зросте, пивовари не вказують. Але півтора відсотків з восьми грівніас (середня вартість літра) становить 12 копеків. Виходячи з цих розрахунків, пов’язаних із колекцією стрибків, зростання – копійки.
Тим часом ціни повзуть нагору. За даними AC Nielsen, у червні цього року вони піднялися на 9, 3% порівняно з груднем 2010-го. Минулого року, за словами Галини Коренькової, середня собівартість літра пива становила 5, 20–5, 30 гривні, 2011-го — 5, 70 гривні. “Цього року динаміка зростання цін суттєво прискорилася насамперед через зростання цін на сировину, а також підвищення акцизу на 23, 3 відсотка та ставки на водокористування на 400 відсотків”, – уточнює Хренов. (Підвищення ставок з 1 липня 2010 року збільшило відрахування з акцизного збору на 14 коп. за кожний літр випущеного пива, а вартість води – на 2, 2 коп. з літра.)
Максим Кушнір та Ярослав Коваль найбільше побоюються повної чи часткової заборони реклами пива. За словами виробників, відповідні законопроекти нині активно лобіюються у Верховній Раді. Тривожать пивоварів та обмеження торгівлі пивом, які встановлюють місцеві органи самоврядування. Йдеться, наприклад, про заборону продажу пива в нічний час, у свята, у певних місцях (наприклад, поряд зі школами). До речі, у 26 містах постанови щодо обмеження реалізації пива, як запевняють пивовари, були прийняті незаконно. І у 18 містах заборони все ще діють.
Як очікують експерти, цього року на ринок вийде новий гравець. Цього літа німецька компанія Oettinger та міжнародний холдинг Oasis купили 100% групи компаній «Рідна Марка» в Україні (раніше входила до групи «Укрпромінвест» Петра Порошенка, виробнича база — Радомишльський пиво-безалкогольний комбінат). Подробиці угоди не розголошуються. Але відомо, що власниками Oasis є засновники «Пивоварень Івана Таранова» російські бізнесмени Олександр Лівшиць та Євген Кашпер. Крім локальних марок, на купленому пивзаводі розливатиметься німецьке ліцензійне пиво Oettinger. Як запевняють нові власники, за п’ять років вони займуть п’ять відсотків ринку. «З погляду іноземних пивоварних компаній український ринок досить привабливий і має потенціал до зростання, тому угоду поки що доцільно розглядати лише у світлі входу на ринок. Актив, який придбав Oasis, не має достатньо потужностей, щоб суттєво вплинути на розподіл сил в Україні. Новий власник, швидше за все, зосередиться на виробництві ліцензійних сортів», – каже Максим Кушнір.
Останні новини:
- Укулеле Mahalo – огляд, види, матеріали та як правильно вибрати
- Сумка органайзер у багажник, для чого вона потрібна?
- Як вітровики можуть покращити будь-який автомобіль?
- Яскравий виворот: про що мовчать блогери? Розкаже Sasquatch Digital Agency
- Переваги виведення Ether Classic (ETC) на картку Монобанку
- Як запобігти появі цвілі від кондиціонера